Planifica tus finanzas con propósito
Ayudamos a personas y empresas a crear planes financieros a la medida de sus objetivos y necesidades.
Nuestras soluciones financieras
Empresas
- Ayudamos a empleadores y sus equipos a definir planes de retiro. Reten el talento y aumenta la satisfacción de tus empleados con un buen plan de ahorro para el retiro y más beneficios.
- Acompañamos y damos seguimiento a las metas financieras, planes de ahorro y presupuesto de cada empleado, para garantizar que alcancen el bienestar económico.
- Educación financiera: conversaciones personalizadas y coaching individualizado con nuestra técnica Financial Elements.
Individuos
- Te guiamos al definir tu plan personal de retiro, ahorrar para la universidad de tus hijos, establecer un presupuesto familiar y lograr una administración financiera óptima.
- Somos tu asesor financiero para que cumplas tus propósitos: sea invertir, iniciar un negocio, emprender, comprar una propiedad o viajar.
- Te acompañamos en el camino hacia la salud financiera.
¿Qué es el bienestar económico?
El bienestar económico es aquello que se alcanza cuando se goza de una buena salud financiera.
La salud financiera, por su parte, se alcanza mediante una buena gestión de la economía personal, familiar o empresarial para poder hacer frente a imprevistos y alcanzar metas.
Según el Center for Financial Services Innovation (CFSI), existen indicadores que permiten diagnosticar el estado de la salud financiera de una persona:
- Gastar menos de lo que se gana
- Pagar las facturas a tiempo y en su totalidad
- Contar con ahorros suficientes
- Tener un nivel de deuda sostenible
- Contar con un historial crediticio saludable
- Poseer seguros adecuados
- Planificar los gastos para el futuro a través de un presupuesto
En Retirement Partner Advisors podemos ayudarte a mejorar estos indicadores y gozar de prosperidad económica.
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