Somos tus asesores de confianza
Somos un equipo de asesores financieros con la misión de ayudarte a diseñar, construir e implementar una estrategia financiera y plan de retiro para ti y tu organización.
Nos mueve un propósito: queremos que tú y tus empleados tengan la oportunidad de aprender, crecer, contribuir y celebrar todos los lugares, las personas y los logros de su vida.
Con una sólida planeación financiera, solo a través de un plan financiero estratégico puedes alcanzar el bienestar económico para ti y tu equipo.
Con nuestro asesoramiento puedes dormir mejor por la noche sabiendo que estamos:
- Ofreciendo protección y supervisión fiduciaria
- Haciendo planes de ahorro
- Mejorando los resultados de la jubilación
Tenemos oficinas en Florida, Atlanta y Puerto Rico, compartimos ideas, herramientas y talento con consultores de todo el país.
Conoce a nuestros asesores
Sean Orick, AIF®, CPFA
SocioSean es socio de Retirement Partner Advisors como Fiduciario de Inversiones Acreditado y Asesor Fiduciario de Plan Certificado, ayuda a los fideicomisarios del plan con el diseño, implementación y comunicación de programas de jubilación, incluidos planes de contribución definida, beneficios definidos y no calificados. Durante los últimos 20 años, ha desarrollado y perfeccionado un proceso de diligencia debida procesal que ayuda a los patronos de planes 401 (k), 403 (b) y de planes de beneficios definidos a administrar sus responsabilidades fiduciarias según ERISA. En la firma hoy, consulta con clientes en todos los sectores comerciales y de todos los tamaños.
Sean’s past experience has led him to where he is today and throughout the years, he has learned how to offer his clients’ the superior service found at the firm. Prior to RPA, he was the Florida Branch President for Pension Advisors, a specialty firm focusing primarily on retirement plan consulting. For over 9 years, he was the Senior VP of Retirement Plan Service for Asset Advisors of America, a Registered Investment Advisory Firm focused on retirement plan consulting. And finally, he started his career in 1994 with Saunders Advisory Group, which formed the foundation for the services provided today as an investment steward to his clients. Other than dreaming of being a Charter Fishing Captain, Sean wouldn’t want to do anything else than what he does at RPA! He greatly enjoys helping employers develop a successful retirement plan that effectively engages participants so they can reach retirement readiness.
Por mucho que Sean ama la planificación de la jubilación, tiene una vida fuera del trabajo, la mayor parte de la cual incluye tiempo en el agua siempre que sea posible. Le gusta pasar tiempo con su esposa e hijas y sus perros, Dewars y Wesley, viajar, pescar, acampar o hacer cualquier cosa al aire libre o en el océano. Es un fanático de los Tampa Bay Rays and Rowdies y es voluntario en los rescates de perros locales y para la Asociación de Distrofia Muscular.
Correo electrónico: sean@rpa-401k.com
Teléfono: 800-985-3229 x 102
Javier Cordero, AIF, PPC, CPFA
SocioEn Retirement Partner Advisors, Javier trabaja con los patronos del planes de retiro y les ayuda a manejar sus deberes fiduciarios y sus opciones de inversión. También educa a los participantes del plan de jubilación para ayudarlos a comprender las reglas del plan y las asignaciones de inversión y los riesgos. También se especializa en el manejo de activos y planificacion financiera de individuos y, al estar en la industria de los planes de jubilación, Javier y el equipo de RPA son muy conscientes de los costos administrativos, tanto para los planes como para los clientes individuales. Le gusta ayudar a los demás, encuentra su trabajo muy satisfactorio.
Javier comenzó su carrera en la industria financiera en 1999, cuando se incorporó a Washington Square Securities. Mientras estuvo en Washington Square Securities, Javier ofreció el seminario Succeful Money Management Seminars en la isla. Desde 2002, la práctica de Javier se ha enfocado en planes de jubilación calificados y no calificados en Puerto Rico. Estratégicamente, muchos asesores de EEUU han buscado una asociación con Javier para los planes de jubilación de Puerto Rico de sus clientes.
Javier es miembro de NAPA y ha obtenido varias designaciones que incluyen Fiduciario de Inversiones Acreditado, Consultor de Plan Profesional y Asesor Fiduciario de Plan Certificado. Fuera del trabajo, a Javier le gusta jugar al golf, correr, practicar deportes en la playa y pasar tiempo con su esposa e hijas.
Correo electrónico: Javier@rpa-401k.com
Teléfono: 800-985-3229
Jim M. Izett, ChFC, CLU, CPFA
SocioJim es un asesor financiero que ha trabajado en servicios financieros desde 1980. Comenzó a enfocarse en planes 401k en 1990 y actualmente ofrece planes de servicios en 6 estados del sureste. Para complementar su práctica de planes de jubilación, Jim comenzó a expandir su práctica de cuentas administradas en 2000, con la intención de ayudar a los clientes individuales a alcanzar sus metas de ingresos al jubilarse.
Como asesor fiduciario certificado del plan, Jim ayuda a los fiduciarios del plan y sus comités a comprender sus responsabilidades e implementar las políticas del plan adecuadas en el entorno regulatorio fiduciario actual. Disfruta especialmente de educar a los participantes individuales a través de reuniones individuales sobre la importancia de ahorrar para sus jubilaciones.
Jim es miembro vitalicio de The Million Dollar Round Table y ex presidente de Life Leaders of Georgia. Es miembro de la Sociedad Estadounidense de Actuarios y Profesionales de Pensiones (ASPPA) y de la Asociación Nacional de Asesores de Planes (NAPA). Fue presidente nacional del Foro de agentes nacionales de AXA.
Jim está casado con su socia en el negocio, Sue, y tienen dos hijos adultos, Mary y John. Tiene oficinas en Lawrenceville, Georgia y Chattanooga, Tennessee y disfruta jugando al golf en su tiempo libre.
Correo electrónico: Jim@rpa-401k.com
