Nuestro Equipo

Sean Orick, AIF®, CPFA

Socio

Sean es socio de Retirement Partner Advisors como Fiduciario de Inversiones Acreditado y Asesor Fiduciario de Plan Certificado, ayuda a los fideicomisarios del plan con el diseño, implementación y comunicación de programas de jubilación, incluidos planes de contribución definida, beneficios definidos y no calificados. Durante los últimos 20 años, ha desarrollado y perfeccionado un proceso de diligencia debida procesal que ayuda a los patronos de planes 401 (k), 403 (b) y de planes de beneficios definidos a administrar sus responsabilidades fiduciarias según ERISA. En la firma hoy, consulta con clientes en todos los sectores comerciales y de todos los tamaños.

La experiencia pasada de Sean lo ha llevado a donde se encuentra hoy y, a lo largo de los años, ha aprendido a ofrecer a sus clientes el servicio superior que se encuentra en la firma. Antes de RPA, fue presidente de la sucursal de Florida para Pension Advisors, una firma especializada que se enfoca principalmente en consultoría de planes de jubilación. Durante más de 9 años, fue vicepresidente senior de servicios de planes de jubilación para Asset Advisors of America, una firma de asesoría de inversiones registrada centrada en la consultoría de planes de jubilación. Y finalmente, comenzó su carrera en 1994 con Saunders Advisory Group, que formó la base de los servicios que brinda hoy como administrador de inversiones para sus clientes. Aparte de soñar con ser un capitán de pesca chárter, ¡Sean no querría hacer nada más que lo que hace en RPA! Disfruta mucho ayudando a los empleadores a desarrollar un plan de jubilación exitoso que involucre efectivamente a los participantes para que puedan estar preparados para la jubilación.

Por mucho que Sean ama la planificación de la jubilación, tiene una vida fuera del trabajo, la mayor parte de la cual incluye tiempo en el agua siempre que sea posible. Le gusta pasar tiempo con su esposa e hijas y sus perros, Dewars y Wesley, viajar, pescar, acampar o hacer cualquier cosa al aire libre o en el océano. Es un fanático de los Tampa Bay Rays and Rowdies y es voluntario en los rescates de perros locales y para la Asociación de Distrofia Muscular.

Correo electrónico: sean@rpa-401k.com

Teléfono: 800-985-3229 x 102

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Javier Cordero, AIF, PPC, CPFA

Socio

En Retirement Partner Advisors, Javier trabaja con los patronos del planes de retiro y les ayuda a manejar sus deberes fiduciarios y sus opciones de inversión. También educa a los participantes del plan de jubilación para ayudarlos a comprender las reglas del plan y las asignaciones de inversión y los riesgos. También se especializa en el manejo de activos y planificacion financiera de individuos y, al estar en la industria de los planes de jubilación, Javier y el equipo de RPA son muy conscientes de los costos administrativos, tanto para los planes como para los clientes individuales. Le gusta ayudar a los demás, encuentra su trabajo muy satisfactorio.

Javier comenzó su carrera en la industria financiera en 1999, cuando se incorporó a Washington Square Securities. Mientras estuvo en Washington Square Securities, Javier ofreció el seminario Succeful Money Management Seminars en la isla. Desde 2002, la práctica de Javier se ha enfocado en planes de jubilación calificados y no calificados en Puerto Rico. Estratégicamente, muchos asesores de EEUU han buscado una asociación con Javier para los planes de jubilación de Puerto Rico de sus clientes.

Javier es miembro de NAPA y ha obtenido varias designaciones que incluyen Fiduciario de Inversiones Acreditado, Consultor de Plan Profesional y Asesor Fiduciario de Plan Certificado. Fuera del trabajo, a Javier le gusta jugar al golf, correr, practicar deportes en la playa y pasar tiempo con su esposa e hijas.

Correo electrónico: Javier@rpa-401k.com

Teléfono: 800-985-3229

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Douglas Andrew McCarthy

Socio

Douglas es uno de nuestros valiosos asesores de inversiones y, en Retirement Partner Advisors, trabaja con los patronos y los participantes para configurar y administrar el proceso de su plan de jubilación, mientras se enfoca en resultados exitosos para todos. Tiene casi dos décadas de experiencia en la industria de servicios financieros y usa esta experiencia para ayudar a sus clientes a crear, administrar y mantener planes de jubilación que son específicos para objetivos. Siempre ha vivido bajo el lema de hacer lo que te gusta hasta que ya no puedes hacerlo y se hace eco de esta misión todos los días en RPA.

Douglas ha estado casado durante veinte años con su esposa Katie y juntos tienen dos hijos de catorce años, Campbell y Palmer. Douglas también forma parte del personal del Ministerio SportsLife de First Baptist Simpsonville. Si Douglas no fuera un asesor de inversiones, estaría más involucrado en los deportes juveniles en el área de Simpsonville. Los fines de semana, también se le puede encontrar jugando al golf o asistiendo a uno de los eventos deportivos de sus hijos.
Correo electrónico: Doug@rpa-401k.com

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Jim M. Izett, ChFC, CLU, CPFA

Socio

Jim es un asesor financiero que ha trabajado en servicios financieros desde 1980. Comenzó a enfocarse en planes 401k en 1990 y actualmente ofrece planes de servicios en 6 estados del sureste. Para complementar su práctica de planes de jubilación, Jim comenzó a expandir su práctica de cuentas administradas en 2000, con la intención de ayudar a los clientes individuales a alcanzar sus metas de ingresos al jubilarse.

Como asesor fiduciario certificado del plan, Jim ayuda a los fiduciarios del plan y sus comités a comprender sus responsabilidades e implementar las políticas del plan adecuadas en el entorno regulatorio fiduciario actual. Disfruta especialmente de educar a los participantes individuales a través de reuniones individuales sobre la importancia de ahorrar para sus jubilaciones.

Jim es miembro vitalicio de The Million Dollar Round Table y ex presidente de Life Leaders of Georgia. Es miembro de la Sociedad Estadounidense de Actuarios y Profesionales de Pensiones (ASPPA) y de la Asociación Nacional de Asesores de Planes (NAPA). Fue presidente nacional del Foro de agentes nacionales de AXA.

Jim está casado con su socia en el negocio, Sue, y tienen dos hijos adultos, Mary y John. Tiene oficinas en Lawrenceville, Georgia y Chattanooga, Tennessee y disfruta jugando al golf en su tiempo libre.

Correo electrónico: Jim@rpa-401k.com

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Phil Troyer

Abogado de ERISA y director de cumplimiento

Phil Troyer se desempeña como director de cumplimiento de Resource Investment Advisors, aportando más de ocho años de experiencia en la industria de servicios financieros y 21 años de experiencia como abogado autorizado para la firma. En su función, Phil es responsable del cumplimiento general de la empresa con las leyes de inversión federales y estatales.

Phil también actúa como Supervisor Principal de Triad Advisors, LLC para supervisar el cumplimiento de las leyes de valores federales y estatales para los asesores de inversiones en recursos. Como abogado de ERISA, Phil ayuda a responder a las preguntas que surgen con respecto a la aplicación de la Ley a los asesores de RIA y los clientes del plan. Ha escrito numerosos artículos sobre la ley ERISA para publicaciones comerciales de la industria de planes de jubilación.

Antes de unirse a RIA, Phil dirigió una práctica legal nacional de ERISA y anteriormente se desempeñó como Asesor Jurídico de NRP Financial y NRP Advisors, una firma de asesoría de inversiones y corretaje de bolsa propiedad de National Retirement Partners, Inc.

Education & Training

  • Phil obtuvo su bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de Depauw y su doctorado en derecho de la Universidad de Indiana
  • Designaciones
  • Phil sostiene las series 7, 24 y 63 de FINRA
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