Jim es un asesor financiero que ha trabajado en servicios financieros desde 1980. Comenzó a enfocarse en planes 401k en 1990 y actualmente ofrece planes de servicios en 6 estados del sureste. Para complementar su práctica de planes de jubilación, Jim comenzó a expandir su práctica de cuentas administradas en 2000, con la intención de ayudar a los clientes individuales a alcanzar sus metas de ingresos al jubilarse.

Como asesor fiduciario certificado del plan, Jim ayuda a los fiduciarios del plan y sus comités a comprender sus responsabilidades e implementar las políticas del plan adecuadas en el entorno regulatorio fiduciario actual. Disfruta especialmente de educar a los participantes individuales a través de reuniones individuales sobre la importancia de ahorrar para sus jubilaciones.

Jim es miembro vitalicio de The Million Dollar Round Table y ex presidente de Life Leaders of Georgia. Es miembro de la Sociedad Estadounidense de Actuarios y Profesionales de Pensiones (ASPPA) y de la Asociación Nacional de Asesores de Planes (NAPA). Fue presidente nacional del Foro de agentes nacionales de AXA.

Jim está casado con su socia en el negocio, Sue, y tienen dos hijos adultos, Mary y John. Tiene oficinas en Lawrenceville, Georgia y Chattanooga, Tennessee y disfruta jugando al golf en su tiempo libre.

Correo electrónico: Jim@rpa-401k.com